miércoles, 12 de marzo de 2025

CONTROL DE PRECIOS EN EL GAS NATURAL

CONTROL DE PRECIOS EN EL GAS NATURAL

Tuve la oportunidad de revisar el video de la audiencia pública promovida por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), realizada el 31 de enero de 2025 en Trujillo[1], para la sustentación del recurso de reconsideración contra la Resolución de Consejo Directivo N°207-2024-OS/CD, presentada por Gases del Pacífico S.A.C. (en adelante, GdP). Dicha resolución fija las tarifas de distribución de gas natural por red de ductos y otros cargos aplicables a la Concesión Norte del gas natural[2] para el periodo 2025-2028, así como el Plan Quinquenal de Inversiones 2025-2029.

Este proceso regulatorio me recordó cuando, siendo Jefe de la Sección de Estudios Económicos del Área Comercial de Petroperú, me tocó elaborar y sustentar ante la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (en un tiempo en que no existía Osinergmin) numerosos estudios de costos y precios de la producción de la empresa estatal en combustibles, asfaltos, urea, negro de humo y solventes. Todos estos productos estaban sujetos a un sistema de intervención estatal en el mercado a través del control de precios.

Nuestra Constitución de 1979 (artículo 113°) permitía que el Estado ejerciera actividad empresarial “para promover la economía del país, prestar servicios públicos y alcanzar los objetivos de desarrollo”, lo que contrasta con el marco normativo establecido por la Constitución de 1993 (artículo 60°), donde se dispone que “solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional”.

Los mecanismos de intervención en precios y tarifas han variado en su denominación a lo largo del tiempo, incluyendo términos como controlados, regulados, supervisados, subsidiados, administrados, de referencia o fiscalizados. Cada uno de estos términos ha sido aprobado con un componente político y comunicacional. Decir “precio regulado” puede sonar menos restrictivo que “precio controlado”, aunque en la práctica ambos impliquen una intervención estatal en el mercado.

La imposición de precios controlados, si estos son artificialmente bajos, tiende a desincentivar la inversión privada, pues las empresas encuentran poco atractivo invertir en infraestructura, exploración o modernización de equipos. Asimismo, pueden generar que la oferta no cubra la demanda, provocando distorsiones en el mercado y desabastecimiento, si los precios no reflejan los costos reales. Las empresas sujetas a precios controlados pueden operar con ineficiencia y enfrentar pérdidas continuas.

No obstante, nuestra economía está constitucionalmente definida como una economía social de mercado. Bajo este modelo, los controles de precios no son una herramienta habitual ni recomendada, ya que pueden generar distorsiones en la asignación de recursos. Sin embargo, en situaciones excepcionales, el Estado puede intervenir para regular ciertos precios, especialmente en sectores estratégicos como energía, vivienda o alimentos básicos, con el fin de evitar abusos o asegurar el acceso a bienes esenciales.

Tal es el caso de la promoción del consumo de gas natural. En general, la economía social de mercado prefiere mecanismos de regulación y promoción de la competencia en lugar de controles directos de precios, fomentando medidas como la regulación de monopolios, subsidios focalizados o impuestos diferenciales para corregir fallas del mercado sin distorsionar la oferta y demanda.

En lugar de permitir que el mercado determine los precios y tarifas, se confía en la intervención de un organismo estatal en lugar de los agentes privados.

Por todo ello, no me sorprende que la tarifa calculada por la Gerencia de Regulación Tarifaria de Osinergmin haya presentado tantas inconsistencias como las señaladas por GdP, las cuales, al parecer, eran obvias y deberían haberse evitado. Algunas de estas observaciones incluyen:

  1. La necesidad de excluir del cálculo de la demanda a los consumidores con consumo cero (25% de los hogares).
  2. Crítica a la obligación de conectar a consumidores que no desean recibir el servicio.
  3. Falta de consideración adecuada en el estimado de ventas del sector pesquero, incorporando sus características especiales como la estacionalidad y los períodos de veda, lo que genera un cálculo de consumo promedio que no satisface la demanda en los períodos pico.
  4. Observaciones sobre los costos unitarios, como la remuneración de los trabajadores, que es inferior a la de otras zonas reguladas.
  5. Omisión de la incorporación de personal supervisor en las tarifas, así como una errónea estimación del "round trip" de abastecimiento con el productor.
  6. Exclusión de inversiones en infraestructura necesarias para atender la demanda estacional.

Sorprende si, el nivel de detalle con el que el regulador analiza los costos, utilizando en algunos casos indicadores de otras actividades económicas, especialmente del sector eléctrico, por carencia de estudios específicos.

Comprendemos que la regulación de un monopolio busca lograr eficiencia en términos de costos, lo que se traduce en tarifas controladas. Sin embargo, estas tarifas deben garantizar la prestación del servicio con eficiencia y eficacia, considerando que se trata de un monopolio bajo concesión y de un producto, el gas natural, cuya masificación es un objetivo prioritario. Además, no se observa en el cálculo de tarifas la consideración de una bonificación por cumplimiento de metas a lo largo de los años de concesión, lo que podría representar un incentivo adicional para mejorar la calidad del servicio.

 



[1] https://www.youtube.com/watch?v=pOCViAwfda0

[2] Comprende a las localidades de La Libertad, Lambayeque, Cajamarca y Ancash.

 

martes, 4 de marzo de 2025

¿38% DE PARTICIPACIÓN DE MERCADO?

El presidente del directorio de Petroperú, Alejandro Narváez, ha manifestado en diversas ocasiones su objetivo de que la empresa alcance una participación de mercado del 38% en volumen para 2025. A continuación, se presentan algunas de sus declaraciones:

  • 18 de noviembre de 2024 (Diario oficial El Peruano): "Este año debemos cerrar con una cuota de participación de mercado de 28%, con ello se reducirán las pérdidas proyectadas. Para 2025, tenemos como meta una cuota de mercado del 38%, lo que nos permitirá obtener cifras en azul".
  • 29 de noviembre de 2024 (VII Congreso Nacional de Grifos y Estaciones de Servicio): "Implementaremos una estrategia comercial agresiva para cerrar 2024 con una participación de mercado del 28% y alcanzar el 38% en 2025".
  • 15 de diciembre de 2024 (Diario oficial El Peruano): "Con los avances entre noviembre y diciembre, cerraríamos este año en torno al 25%. En 2025 daremos un salto importante para llegar al 38%, lo cual esperamos que se cumpla, si no se alteran los supuestos con los que estamos trabajando".
  • 17 de febrero de 2025 (Conferencia de prensa): "Petroperú busca alcanzar una cuota de mercado del 38%, captando nuevos clientes mayoristas y minoristas en un sector altamente competitivo. Desde octubre del año pasado, la empresa mantiene un crecimiento sostenido en participación de mercado que se proyecta continuar durante 2025".

Evaluación de la Meta Propuesta

Lograr este objetivo implica un aumento del 52% en los volúmenes de ventas de combustibles al mercado interno, es decir, un incremento de 14 puntos porcentuales sobre los niveles alcanzados en 2024. Si bien es una meta ambiciosa, su viabilidad dependerá de una estrategia clara en diferenciación, expansión geográfica y operativa, además de una ejecución eficiente. Sin embargo, dada la competencia y dinamismo del mercado peruano, el crecimiento proyectado parece muy optimista.

Uno de los aspectos no especificados en la meta declarada es si la participación de mercado del 38% se refiere a combustibles líquidos exclusivamente o incluye GLP, ni si el enfoque está en el mercado de reventa o industrial. No obstante, se puede asumir que abarca el total vendido en Perú de GLP, gasolinas, gasoholes y diésel, que representaron 274.3 MB/DC (91% del mercado total de combustibles) en diciembre de 2024.

El Ministerio de Economía y Finanzas proyecta un crecimiento del PBI del 4% para 2025, lo que favorecería el crecimiento del mercado de combustibles, aunque en una magnitud limitada.

Desafíos en la Implementación

Para que Petroperú alcance el 38% de participación de mercado, debería alcanzar aproximadamente 104.2 MB/DC, lo que supone una dependencia significativa del mercado de petróleo diésel. Sin embargo, Petroperú enfrenta limitaciones técnicas, ya que no está en capacidad de producir diésel con especificaciones Euro 6 (10 ppm de azufre como máximo). Sus competidores, en cambio, tienen mayores facilidades para producir o importar este combustible.

Actualmente, Petroperú produce menos de 29 MB/DC de diésel para un mercado de 135.7 MB/DC, lo que la obliga a depender de importaciones y a competir agresivamente en los mercados de reventa (65%) e industrial (31%).

Evolución Histórica de la Participación de Mercado

La evolución de la participación de mercado de Petroperú desde la liberalización de precios en 1993 ha estado influenciada por factores como:

  • Variación del PBI y demanda energética. Generalmente tienen una alta correlación.
  • Acciones de privatización y reestructuración empresarial.
  • Estrategias comerciales implementadas.
  • Enfoque refinero sobre la gestión comercial en un mercado de libre competencia.
  • Frecuencia de cambios en la administración (28 presidentes de directorio en 30 años de libre competencia).
  • Expansión de la red de estaciones bajo contrato de afiliación PetroRed en un 40% entre 2013 y 2023, coincidiendo con la mayor caída en participación de mercado.

Análisis de Estrategia Comercial

Petroperú ha justificado su menor volumen de ventas en las memorias anuales citando la fuerte competencia y la falta de un margen de refinación optimizado:

"En 2023 se registró un menor volumen de ventas en el mercado interno debido a una competencia que ofrece mayores descuentos y mejores condiciones comerciales, las cuales no pueden ser enfrentadas por la empresa al no contar con un margen de refinación optimizado".

A pesar de ello, ha destacado el crecimiento de estaciones afiliadas a PetroRed:

"A pesar de las condiciones adversas, se logró incrementar la cantidad de Estaciones de Servicio afiliadas a la RED PETROPERÚ en 2% respecto a 2022, alcanzando 746 estaciones en diciembre de 2023".

Este crecimiento del 40% en la red PetroRed entre 2013 y 2023 contrasta con la disminución de su participación de mercado, lo que sugiere que la estrategia de expansión no ha sido suficiente para contrarrestar la pérdida de volumen en ventas.

Conclusiones

El objetivo de Petroperú de alcanzar una participación de mercado del 38% en 2025 es sumamente ambicioso y enfrenta desafíos significativos:

  • La capacidad de refinación limitada y la necesidad de depender de importaciones.
  • La competencia en un mercado que exige flexibilidad y expertise de sus actores.
  • Un “cambio de chip” en el sentido de reconocer que existe un mercado de competencia.
  • La necesidad de un acompañamiento con existencias adecuadas de productos y capital de trabajo
  •  Presupuestos suficientes de gastos de ventas, incluida la publicidad (¿por qué no?) 
  • Revisar la calidad de los combustibles producidos y hacerlos públicos (no basta con decir que tenemos calidad; hay que demostrarlo. Esto no lo hace la competencia.
  • Un crecimiento del mercado de combustibles ligado al PBI, que se proyecta en 4%.
  • La necesidad de ejecutar una estrategia comercial más agresiva y efectiva.

Si bien el crecimiento es posible, los supuestos sobre los que se basa deben ser revisados de manera rigurosa para determinar su viabilidad real.




Campaña Publicitaria – Año 1998 – Lanzamiento Gasolina Super 95 SP

 

Econ.Mag. César Bedón Rocha
Gerente de Ventas Petroperú 1997 – 1999
Jefe Dpto. Comercialización Ref. Talara – Petroperú 1996

Con el soporte de ChatGPT

lunes, 17 de febrero de 2025

Inversión Estratégica en Salud

 He leído con interés el editorial del diario oficial El Peruano del 16/02/2025, que destaca los logros iniciales del Programa BonoGas aplicado en instalaciones hospitalarias.

Aunque no soy muy partidario de calificar como "estratégica" cualquier inversión o gasto, debo reconocer que, en nuestro país, este tipo de acciones cumple con los criterios necesarios para merecer dicha denominación.

En efecto, el Programa BonoGas logra un impacto favorable en el desarrollo social, económico y energético del Perú, entre otros aspectos, por las siguientes razones:

  1. Alineación con objetivos nacionales:
    Se ajusta a la política de masificación del gas natural, impulsada por el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE)[1] y administrada por el Ministerio de Energía y Minas.
  2. Impacto económico y social:
    Genera una mayor demanda de gas natural y de servicios relacionados, así como empleo en la instalación, operación y mantenimiento de las conexiones domiciliarias e institucionales.
  3. Acceso a energía moderna y sostenible:
    Fortalece el acceso a fuentes de energía más limpias y eficientes, reduciendo el uso de combustibles más contaminantes, como el GLP, Diésel y Petróleo Industrial (Residual).
  4. Contribución a la transición energética:
    Aporta al cumplimiento de los compromisos ambientales internacionales asumidos por el Perú, fomentando el uso de una fuente de energía menos contaminante.
  5. Optimización del gasto hospitalario:
    Reduce el gasto destinado a combustibles en hospitales[2], lo que permitiría “liberar recursos que podrían redirigirse hacia la mejora de servicios médicos, la adquisición de equipamiento o la ampliación de la capacidad de atención”, tal como lo señala el diario oficial y que dudo se llegue a dar tal redireccionamiento
  6. Resultados tangibles:
    Entre los logros destacados, el Programa BonoGas ha facilitado más de 1 millón de conexiones domiciliarias y ha extendido su cobertura hacia las MYPE y diversas instituciones sociales, como comedores populares, hospitales y albergues, logros que deberían ser más ampliamente difundidos.

Críticas y Desafíos Pendientes

Pese a estos avances, el Programa BonoGas ha recibido críticas que es importante atender:

  • Escasa difusión pública:
    Existe poca información en medios de comunicación, lo que genera desconocimiento en la población sobre su existencia y beneficios, así como dudas sobre el proceso de postulación.
  • Concentración geográfica:
    El programa se concentra en regiones con infraestructura de gas natural, dejando fuera a zonas alejadas, especialmente en el sur y oriente del país. Se requiere una estrategia clara para expandir la infraestructura a nivel nacional.
  • Burocracia y demoras administrativas:
    Se han reportado retrasos en la aprobación de solicitudes y en la ejecución de instalaciones, lo que desalienta a potenciales beneficiarios.
  • Problemas en la calidad de las instalaciones:
    Algunos usuarios han expresado preocupación por instalaciones deficientes y revisiones técnicas poco exhaustivas, lo que genera dudas sobre la seguridad a largo plazo.
  • Falta de capacitación:
    Existe una necesidad de brindar más capacitación sobre el uso seguro y eficiente del gas natural a los usuarios finales.

Reflexión Final

El Programa BonoGas es una iniciativa que merece reconocimiento por su impacto en la modernización energética y su contribución al bienestar social. Sin embargo, su consolidación requiere mejorar su difusión, optimizar los procesos administrativos y garantizar la calidad de las instalaciones. Con estos ajustes, el gas natural podrá consolidarse como una alternativa energética clave para el sector salud y para el desarrollo del país en su conjunto



[1] [1][1] FISE: Fondo de Inclusión Social Energética; creado por Ley 28749 del año 2006. Inicialmente buscaba garantizar el acceso a servicios de energía eléctrica a las poblaciones más vulnerables del país

[2] Se indica, sin mayor detalle que este ahorro llega al 56%


Elaborado con el apoyo de ChatGPT